Adhérent

J’aide mes clients (particuliers et professionnels) à structurer, développer et transmettre leurs patrimoines.

Mon approche est de proposer une expertise sur mesure et adaptée à chaque client.

Mon activités principales :

• Audit patrimonial : analyse la situation financière, fiscale et familiale du client ainsi que ses objectifs.

• Stratégie & conseil : définir des préconisations sur mesure (optimisation fiscale, retraite, transmission, prévoyance).

• Mise en œuvre : sélectionner les produits adaptés (assurance-vie, PER, immobilier, placements financiers).

• Suivi : ajuster la stratégie selon l’évolution du marché, des lois et de la vie du client.