Adhérent

J’ai trop souvent constaté qu’en France, nous manquons d’accompagnement lorsqu’il s’agit de notre épargne. Les livrets ne travaillent pas, on ne voit pas notre banquier. Nous avons tous des abonnements, mais avons-nous notre abonnement épargne ?

C’est pourquoi j’accompagne des personnes à trouver et mettre en place des solutions pour préparer leur retraite, protéger leur famille et payer moins d’impôts, quelque soit leur situation professionnelle ou financière. Mon accompagnement s’adresse à tous, je ne facture pas d’honoraires.

Suite à un bilan patrimonial, je présente mes préconisations pour répondre aux objectifs de mes clients, en fonction de leur situation, de leur profil et de leurs projets. Ensuite, mon engagement est de les accompagner durablement dans leurs investissements, en faisant le point ensemble, au moins une fois par an.